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                              熊市大局观——熊市四阶段盈利策略

                              原创: 青岛trader   2018-09-16 14:55 只看楼主(-1)   浏览/回复23907/99
                                     熊市不言底,但熊市却是由四个风格截然不同的阶段所构成,指数有指数的节奏,个股有个股的节奏。对于一个成熟的?#28784;?#32773;,对市场大的阶段必须有清醒的认识,进而指导操作,正所谓“看大做小”。在此浅谈一下个人对熊市几个阶段的理解。
                                     [淘股吧]
                                     在大的波动周期上,市场所有参与者的人?#38498;?#21147;表现出了惊人的一致性,历史一直在重演。这也是分析思考和?#20449;?#30340;重要所在。
                                     
                                             熊市的四个阶段:
                                     
                                     
                                      注:股吧不支?#30452;?#26684;形式,只能?#35745;?#24418;式发送了
                                     
                                             综上所述,假如你只是采取一种自认为擅长的或?#21028;?#30340;模式在?#20013;?#19981;间断地操作,那么必然会在其中的至少一个阶段被跌的怀疑人生,失去信仰。而且这种模式长期的复合年化?#25214;?#29575;也很难超过50%,?#24335;?#37327;越大,模式可容纳的?#24335;?#35268;模越小,复合年化?#25214;?#29575;会越低。  
                                             大部分做超短接力的高手,在熊市的第1,2阶段依旧能赚得盆满钵满,尤其像?#34892;∽式?#30340;短期翻倍神话屡屡上演,而当你认为自己已然超神,可以牛熊通吃的时候,仍然会在第3,4阶段遭遇滑铁卢。
                                             去年的价?#23545;?#24180;,捧出了好多新的私募明星,股吧中也涌现出像好运哥,撸神,水润金山等“类价投”策略的高手,让霸榜多年的超短接力高?#32622;?#36864;居二?#25784;?#30340;但由于今年价投股的不景气,?#19981;?#23548;致模式失灵,出现不同程度的回撤。
                                             对于过亿的大?#24335;?#32780;言,假如没有在第3阶段抱团价值蓝筹的话,那么第3阶段很难赚钱,第4阶段由于市场容量极小,赚钱也是极其困?#36873;?br/>               目前所处的熊市的第4阶段,正好对应的牛市最疯狂阶段,分属于两个极端,一个时间短、盈利效率超高、容错率极高,?#24335;?#26354;线回撤几天后能迅速破高?#28784;?#20010;时间跨度长,盈利效率极低,容错率极低,赚钱仅局限于小段时间内。9月以来成交量和市场环境更是每况愈下,市场已经到了最黑暗的阶段,遥遥无期的熊市中,对于所有的参与者都是极其煎熬的,股价每况愈下,黑天鹅层出不穷,董秘挨打、销售夜场兼?#26263;然?#36793;新闻也是屡屡出现。对于大多数人来讲,此阶段能活着是最重要的,管住手,大多数时间保持空仓无疑最优策略。
                                             但同样,在这样恶劣的市场环境中,仍然可以挖掘?#38454;?#38065;的机会,就像前期的超跌、低位首板行情,这部分利润为最勤奋,最敏感的?#24335;?#25152;准备。达尔文进化论的核心观点是“物竞天择,适者生存?#20445;?#25105;们要成为那少部分在任何市场环境中都能游刃有余的人,就必须要去?#35270;?#20219;何恶劣的市场环?#22330;?#36890;过对当下市场风格的理解,找到市场最主流的盈利方式,制定相对应的策略,以?#35270;?#24066;场。在市场面前,所有的参与者都是渺小的,她永远是对的,我们只能去想方设法的顺应她,绝对无法去战胜她支配她。
                                             本月还有两周就迎来国庆长假,熊市中这种国庆假期以?#25353;?#33410;假期,节前的观望情绪会更加浓重;而在节后,由于市场连续的严重缩量,很容易出现短期的增量?#24335;穡?#36825;会成为第4阶段的一个短期盈利时间段。而从市场中各版块看,价投类的龙头股茅台、恒瑞等都在颈线位,很难短期再有冲高,而低位超跌?#20998;?#22312;?#34892;恕?#20048;视、德新交运等前赴后继的带动下,让市场对此类个股渐渐的形成了共识,集聚了人气,想必接下来的行情很有可能依旧围绕此类超跌?#20998;?#23637;开,密切关注新出来的。

                              相关股票: hk06838   sh603032  

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                              ?#23613;? 原创: kissgudong   2018-09-16 14:57只看该作者(-1)】

                                      沙发!赞

                              [ 沙发 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 无择   2018-09-16 15:06只看该作者(-1)】

                                      弱势做超跌,永恒不变的主题!

                              [ 板凳 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 无忌678   2018-09-16 15:14只看该作者(-1)】

                                      好贴,感恩,学习

                              [ 地板 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 零零贰五   2018-09-16 15:32只看该作者(-1)】

                                      超跌股太多太多了

                              [ 第4楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 我爱小黑白   2018-09-16 16:01只看该作者(-1)】

                                      顶

                              [ 第5楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 三峡浪子   2018-09-16 16:17只看该作者(-1)】

                                     

                              -
                              1A...
                              1.1.B..
                              1.2..C.
                              1.3...D

                              [ 第6楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 三峡浪子   2018-09-16 16:18只看该作者(-1)】

                                      支?#30452;?#26684;啊

                              [ 第7楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: Petyr   2018-09-16 16:24只看该作者(-1)】

                                      学习了。

                              [ 第8楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 阿兴哥   2018-09-16 16:56只看该作者(-1)】

                                      这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?#21508;类情况都达到极低位,后续只需星星之火  便可以燎原

                              [ 第9楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-16 16:57只看该作者(-1)】

                                      复制进来就乱码了哦~~怎?#21019;?#29702;哦?
                                     原帖由三峡浪子在2018-09-16 16:17发表
                                     

                              [ 第10楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-16 16:59只看该作者(-1)】

                                      对,?#24335;?#37117;是聪明的,会选择阻力最小的方向的攻击,第4阶段结束后会出现13年的行情的,也就是牛市第1阶段,一定要活到这个时候
                                     [淘股吧]
                                     原帖由阿兴哥在2018-09-16 16:56发表
                                     这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?#21508;类情况都达到极低位,后续只需星星之火  便可以燎原

                              [ 第11楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 转贴 晨鸣   2018-09-16 17:11只看该作者(-1)】

                                      ?#34892;?#20998;享!

                              [ 第12楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: tangwqq   2018-09-16 17:18只看该作者(-1)】

                                      d

                              [ 第13楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: fzspring   2018-09-16 17:26只看该作者(-1)】

                                      @青岛trader 谢谢,一定要让自己活着到牛市第一阶段,请问大概还要多久时间呢??#30475;?#32780;主动规划仓位管理!

                              [ 第14楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 吃肉不腻   2018-09-16 17:36只看该作者(-1)】

                                      赞 无论熊到什么地步 时时刻刻感受市场当前阶段的喜好、风格 机会出现的时候 自然能迅速做出反应(德新后面的金盾金鸿 等等) 就算不能抓住机会 也是一种历练 这种磨练的机会 反而是牛市没有的 无论牛熊 都要珍惜

                              [ 第15楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: rabbiter   2018-09-16 18:32只看该作者(-1)】

                                      楼主牛逼,能否再总结个牛市四阶段的图标?#36879;?#26834;了@青岛trader

                              [ 第16楼 ]
                              @Ta

                                      @青岛trader ?#34892;?#20998;享,如果能把牛市的也对应分享了?#36879;?#22909;了

                              [ 第17楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 阿兴哥   2018-09-16 19:06只看该作者(-1)】

                                      今年我的大部分?#24335;?#37117;托管十万了,看到兄的产品也推出了,而?#19968;?#20445;持今年正?#25214;媯?#23454;属罕见。后续我也配置些兄的。
                                     原贴由青岛trader在2018-09-16 16:59:35发表
                                     对,?#24335;?#37117;是聪明的,会选择阻力最小的方向的攻击,第4阶段结束后会出现13年的行情的,也就是牛市第1阶段,一定要活到这个时候引用阿兴哥发表的:这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?#21508;类情况都达到极低位,后

                              [ 第18楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 田大园   2018-09-16 19:59只看该作者(-1)】

                                      拜读  ?#34892;弧?#22914;果能?#30001;?8-14这波熊市作为类比?#36879;?#26377;说服力了 毕竟现在很多还在战斗的没经过上一波熊市

                              [ 第19楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-16 20:25只看该作者(-1)】

                                      慢慢来吧,争取能一周写一篇,其实牛市很好做啊,都不需要总结的,中前期闭眼干小股就行,后期才有大股的机会
                                     原帖由rabbiter在2018-09-16 18:32发表
                                     楼主牛逼,能否再总结个牛市四阶段的图标?#36879;?#26834;了青岛trader

                              [ 第20楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-16 20:30只看该作者(-1)】

                                      不着?#20445;?#29616;在真不是赚钱的时候,能保住本金就很知足了
                                     [淘股吧]
                                     原帖由阿兴哥在2018-09-16 19:06发表
                                     今年我的大部分?#24335;?#37117;托管十万了,看到兄的产品也推出了,而?#19968;?#20445;持今年正?#25214;媯?#23454;属罕见。后续我也配置些兄的。
                                            原贴由青岛trader在2018-09-16 16:59:35发表
                                            对,?#24335;?#37117;是聪明的,会选择阻力最小的方向的攻击,第4阶段结束后会出现13年的行情的,也就是牛市第1阶段,一定要活到这个时候引用阿兴哥发表的:这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?/span>

                              [ 第21楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: imagb   2018-09-16 20:39只看该作者(-1)】

                                      好贴。适者生存,市场一直在变,理解市场、贴近市场、发现规律利用规律、顺应市场才是真功夫。股市其?#23707;?#20219;何商品市场一样,只有满足市场需求,才能成功。

                              [ 第22楼 ]
                              @Ta

                                      总结的很好,做为专业的私募人士,对市场的理解体现了专业性。
                                     只是这个底4阶段的时间估计有点长,目前才进行在上半场中。
                                     期待楼主的后续不断发言。

                              [ 第23楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-16 21:44只看该作者(-1)】

                                      第4阶段一定是最漫长,最难受的,有了心里准备,相对?#27492;的?#26356;好接受一些吧
                                     [淘股吧]
                                     原帖由?#20197;?#38543;心来在2018-09-16 21:16发表
                                     总结的很好,做为专业的私募人士,对市场的理解体现了专业性。
                                            只是这个底4阶段的时间估计有点长,目前才进行在上半场中。
                                            期待楼主的后续不断发言。

                              [ 第24楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 西海珠峰   2018-09-16 22:34只看该作者(-1)】

                                      牛逼了楼主,看楼主也是新生代青岛游资的代表,佩服,目前青岛没?#26029;?#26679;得?#24335;穡?#27004;主见解高深

                              [ 第25楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 冬天很冷   2018-09-16 23:04只看该作者(-1)】

                                      学习

                              [ 第26楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 长沙南   2018-09-16 23:25只看该作者(-1)】

                                      多谢你分享,学习了。原帖由青岛trader在2018-09-16 16:59:35发表 对,?#24335;?#37117;是聪明的,会选择阻力最小的方向的攻击,第4阶段结束后会出现13年的行情的,也就是牛市第1阶段,一定要活到这个时候??引用阿兴哥发表的:?这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?#21508;类情况...

                              [ 第27楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 五月雨   2018-09-16 23:31只看该作者(-1)】

                                      字里行间可以看出楼主的沉着  自信和坚?#20572;?#31069;福?#38454;?#36234;好

                              [ 第28楼 ]
                              @Ta

                                      这代游资看我们山东,我为山东?#38498;潰?#25105;为我是山东人?#38498;饋?img src='https://css.taoguba.com.cn/images/face/007.png' width=30px height=30px/>

                              [ 第29楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 初学者600516   2018-09-17 08:30只看该作者(-1)】

                                      说的很好,国庆后那几天应该可以重仓操作操作,透彻精辟

                              [ 第30楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 大脸猫qd   2018-09-17 08:34只看该作者(-1)】

                                      终于看见个青岛代表了  鼓掌
                                     原贴由青岛trader在2018-09-16 21:44:58发表
                                     第4阶段一定是最漫长,最难受的,有了心里准备,相对?#27492;的?#26356;好接受一些吧引用?#20197;?#38543;心来发表的:总结的很好,做为专业的私募人士,对市场的理解体现了专业性。 只是这个底4阶段的时间估计有点长,目前才进行在上

                              [ 第31楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: zhzrj1128   2018-09-17 08:44只看该作者(-1)】

                                      原帖由无择在2018-09-16 15:06发表
                                     弱势做超跌,永恒不变的主题!

                              [ 第32楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-17 10:57只看该作者(-1)】

                                      @五月雨 @大脸猫qd @初学者 600516  @无声?#20004;?/a> @imagb ?#34892;?#21508;位兄台的肯定与支持~

                              [ 第33楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 老哥不老   2018-09-17 11:00只看该作者(-1)】

                                     

                              [ 第34楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-17 11:11只看该作者(-1)】

                                      做?#28784;?#26368;怕的是用错误的方法或者没完全搞清楚赚钱的原因,这是非常危险的事情。
                                     [淘股吧]
                                     做价投最大的弱点就是会为自己不止损找各种低估以及长期发展的理由,这也是景林这么大的私募08年出现60%以上的回撤的原因,但斌啊、林园啊等等也是这方面的代表。他们大多数极少进行择时、看环?#24120;?#25152;以最牛的基金经理长年的?#23548;?#20063;就是20%上下,基本等同于最好公司的长期复合年化平均ROE。
                                     做超?#22871;?#22823;的弱点就是模式单一,一根筋干到底,忽略了个股在市场中的?#21028;潁?#26159;主动上涨还是被动上涨,市场大环境整体的变化,同一个模式的2板、3板,在行情初期或者行情末期的地位是大不同的,整体下来的?#25214;?#29575;也是极大的不同。
                                     因此我们基本上都是自上而下进行选股,先对大势进行分析,大?#21697;?#21512;进场条件,在选择此时较强的个股,这样无论是安全性、还是长期的盈利期望都会有较大的提升。但往往?#19981;?#38169;失一部分的机会,我们也只能接收她的不完美。

                              [ 第35楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 转贴 浮云123   2018-09-17 11:18只看该作者(-1)】

                                      但斌 现在私募到底怎么样 ,经常看到网上高谈阔论的!水平如何
                                     [淘股吧]
                                     原帖由青岛trader在2018-09-17 11:11发表
                                     做?#28784;?#26368;怕的是用错误的方法或者没完全搞清楚赚钱的原因,这是非常危险的事情。
                                            
                                     
                                            做价投最大的弱点就是会为自己不止损找各种低估以及长期发展的理由,这也是景林这么大的私募08年出现60%以上的回撤的原因,但斌啊、林园啊等等也是这方面的代表。他们大多数极少进行择时、看环?#24120;?#25152;以最牛的基金经理长年的?#23548;?#20063;就是20%上下,基本等同于最好公司的长期复合年化平均ROE。
                                        

                              [ 第36楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-17 11:32只看该作者(-1)】

                                      国内适合做价投的股?#26412;?#37027;么小几十只的,所以从买的角度看大家同质化非常严重,从卖的角度看,这种无择时、长年死抱型的也占大多数,从?#24335;?#31649;理角度看,无择时的?#24335;?#31649;理也很少,所以综上所述,基本在平均线上
                                     [淘股吧]
                                     原帖由浮云123在2018-09-17 11:18发表
                                     但斌 现在私募到底怎么样 ,经常看到网上高谈阔论的!水平如何
                                            
                                     
                                            原帖由青岛trader在2018-09-17 11:11发表
                                            做?#28784;?#26368;怕的是用错误的方法或者没完全搞清楚赚钱的原因,这是非常危险的事情。
                                                   
                                            
                                                   做价投最大的弱点就是会为自己不止损找各种低估以及长期

                              [ 第37楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 堂前   2018-09-17 11:34只看该作者(-1)】

                                      第四阶段,一般要经历多长时间呢?谢谢

                              [ 第38楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: lakeseashore   2018-09-17 11:40只看该作者(-1)】

                                      Mark 推

                              [ 第39楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: vikingsg   2018-09-17 11:55只看该作者(-1)】

                                     

                              青岛兄的发言。

                              [ 第40楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 遥祝你的   2018-09-17 12:20只看该作者(-1)】

                                      真干
                                     原贴由青岛trader在2018-09-17 11:11:08发表
                                     做?#28784;?#26368;怕的是用错误的方法或者没完全搞清楚赚钱的原因,这是非常危险的事情。做价投最大的弱点就是会为自己不止损找各种低估以及长期发展的理由,这也是景林这么大的私募08年出现60%以上的回撤的原因,但斌啊

                              [ 第41楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 青岛trader   2018-09-17 13:26只看该作者(-1)】

                                      多久不知道,从逻辑上讲这个阴跌期应该是最久的,所以看得到明年吧,但是中间?#19981;?#26377;弱的连续性反弹机会把,就是赚钱节奏太窄、要求太高,而且不能恋战。在一个就是熊市第4阶段和牛市第1阶段的主要盈利点是一致的,都在小票上,只是盈利期望相差较大,把握住投资风格的变化就好
                                     [淘股吧]
                                     原帖由堂前在2018-09-17 11:34发表
                                     第四阶段,一般要经历多长时间呢?谢谢

                              [ 第42楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 雷杰   2018-09-17 13:58只看该作者(-1)】

                                      很赞同青岛兄的看法,我也一直在思考这个规律,看到青岛兄的帖子如醍醐灌顶。

                              [ 第43楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: shqw   2018-09-17 14:05只看该作者(-1)】

                                      建议补充一下牛熊转换阶段和牛市的几个阶段特点@青岛trader 原帖由青岛trader在2018-09-16 16:59:35发表 对,?#24335;?#37117;是聪明的,会选择阻力最小的方向的攻击,第4阶段结束后会出现13年的行情的,也就是牛市第1阶段,一定要活到这个时候??引用阿兴哥发表的:?这半年市场上的所有?#24335;?#20960;乎全被通?#20445;?#21508;类情况...

                              [ 第44楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: Gaia1993   2018-09-17 16:39只看该作者(-1)】

                                      总结得精辟,顺势而为。
                                     如果有时间能?#30001;?8-13可能更好。90后新生代一般没有经历过熊市亦或者是01-05那种大熊市。

                              [ 第45楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 557302   2018-09-17 17:00只看该作者(-1)】

                                      谢谢分享

                              [ 第46楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 吸金博士   2018-09-17 17:24只看该作者(-1)】

                                      @股天乐  麻?#25104;?#20102;47楼

                              [ 第47楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 股天乐     2018-09-17 17:25只看该作者(-1)】

                                      @吸金博士   兄好,已处理,谢谢

                              [ 第48楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: WM1986   2018-09-17 18:14只看该作者(-1)】

                                      请教下楼主,熊市末期都有什么特征,?#20013;?#32553;量,还是出现了爆量的?#21482;?

                              [ 第49楼 ]
                              @Ta
                              ?#23613;? 原创: 堂前   2018-09-17 18:15只看该作者(-1)】

                                      @青岛trader  多谢!

                              [ 第50楼 ]
                              @Ta
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